北化股份2023年半年度董事会经营评述 含活性炭

一、报告期内公司从事的主要业务

　　（一）从事的主要业务
　　报告期内，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）及中国证监会公布的上市公司行业分类结果，公司所属行业为“制造业—化学原料和化学制品制造业”；根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754－2017），公司所处行业代码2614，有机化学原料制造。

 

　　公司上市以来，充分发挥资本市场平台作用，持续推进产业结构调整升级，稳健以硝化棉为核心的纤维素及其衍生物产业、以活性炭为基础的防化及环保产业和以渣浆泵为核心的特种工业泵产业“多主业”产业结构。

 

　　报告期内，公司的主要业务和产品未发生重大变化。

 

　　（二）行业发展情况和竞争格局

 

　　纤维素及其衍生物产业：以纤维素为原材料，分别与酯化剂和醚化剂反应，可得到纤维素酯类和纤维素醚类两大衍生物，公司硝化棉产品为纤维素酯类产品。硝化棉全球市场需求基本稳定，目前有90%的民用硝化棉产品用于涂料和油墨市场。涂料行业方面，多重因素作用下，以硝基漆为代表的油性涂料需求下降，但总的需求依然存在，油墨行业方面，近年保持较快增长态势。2023年上半年公司推动硝化棉+棉液产品的转化，渠道供应保障优势持续发挥，保持了国内外市场占有率的持续稳定。下半年国内市场随着政府相关政策刺激效果的逐步显现，预计国内市场需求保持稳定，国际市场需求将有所增加。

 

　　防化及环保产业：一是活性炭及催化剂系列产品，全球市场需求相对疲软，国内市场需求呈增长趋势，国内产能约70万吨，行业竞争激烈。活性炭高端产品在细分市场机会将有较大增长。高效、新材料及环保用催化工艺以及相应的新型催化剂是今后催化剂技术的主要发展方向。二是个体防护及特种防护系列产品，国内低端市场产能过剩，同质化竞争加剧；消防、煤矿、化工、救援应急等高端市场增长空间大，个体防护及人防滤器升级换代需求明显。三是环保装备产品，受国内产业结构调整等因素影响，工业污染治理领域或将出现机会。全球地缘冲突热点地区政治局势紧张、国际军事冲突和反恐形势严峻，军工防化行业将增长。2023年上半年消费需求持续疲弱，原材料价格处于高位，市场恢复发展的约束因素依然存在，经济运行承压波动，整体呈现下行态势。下半年，随着市场经济增速回落幅度的扩大，运行态势预见回暖。

 

　　特种工业泵产业：渣浆泵用于输送含有磨蚀性固体颗粒的浆体，用途较为广泛，可广泛用于矿山、电力、冶金、煤炭、磷化工等行业。2023年上半年，传统市场持续保持稳定、新市场结构进一步优化，新市场、新领域的竞争优势和市场认可度明显增强。其中矿业冶金市场成为公司发展的新蓝海；“一带一路”外贸业务取得新突破，直接外贸与间接外贸增长齐头并进。预计下半年通过对矿业冶金企业市场攻关的持续发力，矿业冶金市场及外贸业务将值得期待。

 

　　（三）主要产品生产经营情况

 

　　1、主要产品与生产

 

　　（1）主要产品

 

　　（2）主要产品工艺流程

 

　　纤维素及其衍生物产业：

 

　　硝化棉系列产品生产工艺流程如下：

 

　　防化及环保产业：

 

　　防毒面具罩体生产工艺流程说明如下：

 

　　2、主要经营模式

 

　　公司本报告期较上一报告期未主要经营模式未发生重大变化。

 

　　（1）纤维素及其衍生物产业：公司作为一家从事硝化棉生产和销售的龙头企业，具有完整的采购、生产和销售系统。

 

　　①采购模式

 

　　本公司具有长期的原料采购、储运经验和稳定的供应渠道，深入了解与硝化棉相关的各种大宗原料价格变化规律。

 

　　公司对主要原料需求的70%左右采取与供应商签订大额采购合同，其余30%视市场价格即时采购，保证了需求的供应保障，又能保持一定的灵活性。同时，本公司对任何一种大宗原料，都采取多家供货商制，有利于取得价格优势并保障供应。

 

　　公司根据对过往预算执行情况、未来市场行情分析，确定下年度销售计划及营销策略，同时以此为基础确定下年度产品生产计划，然后按照各种原辅材料单耗数据计算所需数量，结合对原料市场未来行情的分析，确定下年度采购计划。实际执行时，每月根据月度生产计划、物资库存数量、年度采购计划以及对当前市场行情的分析确定月度采购计划并适时调整。采购部门根据每月收到的采购申请，向供应商询价和谈判，并最终达成采购协议并执行。

 

　　②生产模式

 

　　目前公司拥有泸州、西安两个硝化棉生产基地，公司根据订单情况按周作业计划组织生产，同时根据市场变化调整作业计划，充分满足市场客户需求。公司对生产线进行了柔性化改造，可根据客户的不同需求调整工艺和实施“快速换产”，成批生产符合国家标准及用户个性化需求定制的产品；通过部分工艺流程的调整，满足定制客户的需求；对有特殊需求的用户，采取指定专用原材料和特殊生产工艺技术满足客户不同产品品质要求。

 

　　③销售模式

 

　　本公司以现代渠道管理理念为指导，采取直销和经销相结合的渠道运作复合模式，充分发挥各种模式的优势，使渠道效能最大化。

 

　　一是向国内外优质大客户直接销售

 

　　公司对大客户、特殊客户实行直销策略，直销模式具有渠道短、渠道控制力强，能够及时收集信息并针对市场变化情况特别是竞争对手的竞争策略迅速做出反应，服务及时，终端价格可控性强等优点。公司在产品供应、技术服务、特别服务方面优先满足大客户、特殊客户的要求，将大客户逐步培育成为战略伙伴。

 

　　二是经销模式

 

　　公司对分布分散、规模中（小）且密集、产品常规、服务半径较大的地区实行一级经销商模式，起到覆盖面宽、缓冲经营风险的作用，又能降低销售成本，使终端客户受益。

 

　　三是外贸销售

 

　　公司主要以自营外贸出口为主，口岸贸易转出口为辅等方式开展硝化棉出口业务。

 

　　（2）防化及环保产业

 

　　①采购模式

 

　　防化装备研究院的物资采购主要分为集中采购、市场采购等方式。生产用主要原材料、辅料和配套件等，以集中采购为主，或在合格供方范围内市场比质比价采购。其余原材料、协作配套件及通用标准材料，由各生产单位上报需求计划，经物资中心审核后，自行定点采购或市场比质比价采购，采购价格随着市场价格的变化而波动。

 

　　②生产模式

 

　　防化装备研究院的产品按照订单需求安排生产，由公司统一集中组织调度生产，每月下达生产作业计划，计划要将每个产品零部件的投料、产出及工装分解到各生产单位，各生产单位按照计划组织生产。

 

　　③销售模式

 

　　一是防化装备研究院的专项订货产品、空气净化环保产品主要采取直销模式。

 

　　二是防化装备研究院的活性炭产品国内销售，在净水、水泥、钢铁、有色金属等重点行业领域实施一站式服务，主要是以团队攻关、项目招投标方式进行销售。催化剂及浸渍炭产品销售以直销为主。国外销售以自营出口为主，同时发展电子商务经营模式。

 

　　三是防化装备研究院的防护器材产品分为个体和集体。其中，个体防护器材产品一般由公司总经销、各地经销商分销的混合销售模式，同时发展电子商务网络销售，统一安排物流发货。集体防护器材以授权独立经销商为主要销售模式。

 

　　3、市场地位

 

　　纤维素及其衍生物产业：公司自2004年以来持续保持了产销规模行业领先地位,是世界硝化棉制造商协会三家执委之一。公司拥有精制棉制硝化棉、木浆硝化棉、硝基漆片和硝化棉溶液等四大类别，乙醇、异丙醇等润湿剂全体系产品型谱，可为客户提供个性化定制产品。拥有“SNC”等品牌，营销网络遍布50多个国家和地区，品牌认可度高。硝化棉系列产品在国内市场占有率50%以上，国际市场占有率20%以上。

 

　　防化及环保产业：公司防化及环保产业系列产品由全资子公司防化装备研究院承担。防化装备研究院是国防工业防化装备科研、生产唯一“双保军”企业，是国家防化装备研发与制造骨干企业，拥有国家防毒面具和集体防护器材动员中心、国防科技工业防化一级计量站，装备覆盖诸军兵种，并为神舟飞船、天宫空间站提供先进的空间净化与应急防护装备，积极为国家国防作出重要贡献。活性炭产品市场占有率15%左右，以活性炭为载体的催化剂产品市场占比25%，人防滤器市场占有率25%左右，出口面具市场占有率80%以上。特种工业泵产业：公司渣浆泵系列产品由控股子公司泵业公司承担。泵业公司具备四十多年的研发制造经验，是国内唯一引进国外耐腐蚀、耐磨蚀泵设计制造技术和特种钢冶炼铸造技术企业。具有核心材料铸造优势，参与制定特种钢材料国家标准。现有30多个系列700余种产品规格，可满足客户个性化需求。“五二五及图”为国家驰名商标，“五二五”牌渣浆泵为“湖北省名牌产品”，远销40多个国家和地区。渣浆泵在磷复肥用泵国内市场占有率70%，烟气脱硫用泵国内市场占有率40%。

 

　　4、主要的业绩驱动因素发生变化情况

 

　　报告期内，公司主要产品市场需求较好、销售价格有所上涨,产品结构优化成果显现。

 

　　（四）报告期内公司经营情况的讨论与分析

 

　　1、公司总体经营管理情况

 

　　2023年，是机遇与挑战并存的一年，是深入学习党的二十大精神，认真落实集团公司“1+5”战略的关键一年。北方化学工业股份有限公司（以下简称北化股份或公司）全面贯彻集团公司战略和科技创新大会精神，团结和带领广大员工紧紧围绕年度目标，努力拓展市场、抓好资源保障、优化生产组织、控本降费、提质创效，生产经营做到稳中有进，实现经营质量稳步提升。

 

　　2、重点工作完成情况

 

　　（1）认真履行强军首责，坚决完成保供任务

 

　　认真履行“强军首责、保军使命”，围绕用户需求，强化沟通和产销衔接，主动克服春节、中亚峰会影响，充分发挥产能，按照订单需求及时供应并积极推进售后服务保障。同时围绕质量目标，紧盯产品安全性、可靠性，推动全系统、全要素、全过程、全员参与的质量管控和质量保证工作，产品的保供质量进一步提升。

 

　　（2）聚焦重点专项任务，提升安全环保基础能力

 

　　认真落实《重大事故隐患专项排查整治2023行动工作方案》，组织开展重大事故隐患排查整治，建立重大事故隐患台账清单，确保隐患及时闭环归零。围绕工艺技术制度执行、相关方安全管理、项目建设、安全处理及废旧危险品管理等8个方面，开展隐患排查与整治，落实全员安全生产责任制。加强风险辨识，完善《安全风险辨识评估与分级管控管理制度》，形成工作表单及管控流程图，强化对作业风险、潜在危害因素的识别，确定风险等级、明确管控措施、管控层级和管控责任，切实把风险控制在隐患形成之前。加强“双碳”工作体系建设，及时修订相关制度，深入开展环境污染防治，组织节能节水与污染防治项目论证，推动工业能效提升和工业水效提升。

 

　　（3）坚持创新驱动发展，提升科技创新能力

 

　　一是与院校共同开展“高品质硝化棉制备技术研究”“细菌纤维素制备含能棉”等研究。推进硝化棉中试线平台建设，提升试验向生产转换的能力。二是围绕“探索一代、预研一代、研制一代、生产一代”，组建纤维素领域“基础研究团队”“工艺检测团队”和“产品应用团队”，充分整合资源,发挥组织优势。三是防化及环保产业顺利通过国家国防科技工业局组织的国防科技工业防化一级计量站机构设置的评审；完成滤毒与净化材料山西省重点实验室的重点任务确定；开展第三批省国防先进技术创新中心、省国防科技创新团队、“高校科研平台延伸基地市级示范项目”申报。四是特种工业泵产业以科研项目为抓手，以市场需求为指引，持续推进新产品研发，上半年，累计完成32个新泵型的开发，并积极对接市场，产品结构进一步优化。

 

　　（4）强化市场结构调整，不断稳固经营质量

 

　　纤维素及其衍生物产业认真贯彻“市场走访走出去，技术服务走下去，产品创新走上去”的工作思路，主动对接国内、国际客户，进一步贴近市场、深耕市场。抓住外贸市场机遇，在增量的同时成功推涨价格。同时推动棉液向市场的投放，保证国内产品的盈利水平；防化及环保产业坚持“共赢”原则，建立健全民品供应商台账并进行细分管理，针对不同供应商资质和能力划分等级，择优建立长期合作关系。充分利用平台资源进行品牌宣传推介，并当选为中国纺织品商业协会安全健康防护用品专业委员会副会长单位，进一步增强品牌知名度和影响力。特种工业泵产业积极推进市场转型，将矿业冶金行业作为新市场的主攻方向，落实大客户的需求，同时强化外贸市场拓展。

 

　　（5）扎实推进价值创造，持续提高运行效能

 

　　坚持结果导向，制定《2023年提质增效专项行动重点工作实施清单》，多措并举开拓市场、广开源稳增长、积极防范各类风险、构屏障守底线等六个方面明确26项工作措施，提升企业核心竞争力。建立《2023年企业价值提升管理项目表》，加强对全价值链的成本控制，系统分析成本费用管控的关键环节，提出切实有效的改进措施，确保降本增效取得实效。

 

　　（6）加强风险防控，推进依法治企

 

　　持续优化公司治理架构，建立健全法人治理制度体系，及时完成董事增补选举事项，有序推进公司治理工作。加强对控股子公司的日常监管，严肃落实重大事项报告制度，细化监管清单。聚焦市场营销、外协外购、逾期应收账款等领域的突出问题，持续推进专项整治工作。

 

　　深入推进依法治企，建立健全合规管理。公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规，结合公司实际情况，不断完善法律风险管理体系、制度体系、组织体系、法律审核体系、诉讼维权体系和责任追究体系。制订《北化股份合规管理工作方案》，并结合最新出台的法律法规监管规则，进一步强化规章制度、经济合同、重要决策法律审核机制，不断完善以合同管理和制度建设为基础的法律风控体系，通过优化流程、强化边界管控、明晰职责等措施，持续提升法律合规风险防控水平，强化规范运作，提升上市公司治理水平。

 

　　3、2023年下半年重点工作

 

　　下半年，公司始终坚持在确保安全环保质量的基础上，下好先手棋、打好主动仗，紧盯生产线技术升级改造和产能升级等重点项目建设,加快构建军民一体化现代产业体系，深入推进产业基础再造和重大技术攻关，强化本质安全度提升和工艺技术进步，保持向上向好的发展态势，牢牢把握发展主动权。一是认真履行强军首责，高质量完成保供任务；二是筑牢安全环保根基，保持平稳良好态势；三是加快质量体系重塑，夯实质量保证能力；四是强化创新驱动，增强发展动能；五是狠抓市场经营，巩固行业地位；六是坚持人才引领，聚力高质量发展；七是紧盯关键环节，强化合规管理；八是全面推进党的建设，提供坚强政治保障。

二、核心竞争力分析

　　报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，主要为：

 

　　1、特殊资质的稀缺性

 

　　目前，我国军工行业的科研、生产执行事前审核许可，公司具有军工行业特殊资质，具备相应的生产保障能力，特殊资质的稀缺性提升公司核心竞争力。

 

　　2、行业地位和品牌优势

 

　　纤维素及其衍生物产业：公司自2004年以来持续保持了产销规模行业领先地位，是世界硝化棉制造商协会三家执委之一。公司拥有全体系产品型谱，可为客户提供个性化定制产品。拥有“SNC”等品牌，营销网络遍布50多个国家和地区，品牌认可度高。国内市场占有率50%以上，国际市场占有率20%以上。

 

　　防化及环保产业：公司防化及环保产业系列产品由全资子公司防化装备研究院承担。防化装备研究院是国内唯一的核生化防护企业，具备六十多年的科研生产经验，是我国最大的防毒面具生产基地，拥有科研技术和品牌优势，可为客户提供个性化定制产品，具有良好的信誉，多种产品市场占有率居国内前列。重点建设项目和自动化生产线建设取得阶段性成果。

 

　　特种工业泵产业：公司渣浆泵系列产品由控股子公司泵业公司承担。泵业公司具备五十余年的渣浆泵研发制造经验，是国内唯一引进国外耐腐蚀、耐磨蚀泵设计制造技术和特种钢冶炼铸造技术企业。具有核心材料铸造优势，参与制定特种钢材料国家标准。现有30多个系列700余种产品规格，满足不同行业客户的个性化需求。“五二五及图”于2016年获得中国驰名商标认定、获得“湖北省名牌产品”，产品远销全球40多个国家和地区。渣浆泵在磷复肥用泵国内市场占有率70%，烟气脱硫用泵国内市场占有率40%。

 

　　3、技术创新优势

 

　　纤维素及其衍生物产业：公司围绕兵器集团“探索一代、预研一代、研制一代、生产一代”的总体思路，锚定纤维素领域基础研究、工艺研究和产品应用研究三大方向，充分整合资源，发挥纤维素及其衍生物创新团队组织优势，深入开展工艺安全边界和在线检测技术研究，提升产业本质安全和自动化控制水平，同时与客户共同开展联动创新，努力为客户创造价值。

 

　　防化及环保产业：防化装备研究院是国防科技工业防化一级计量技术机构，是国家高新技术企业，国家企业技术中心；山西省第一批知识产权培育企业。2023年上半年入选“山西省级智能制造示范企业”。研制生产的航天员用防毒面具、航天员用防护面罩，系列除臭罐，空间站环控生保净化装置以及神舟飞船发射现场专用防护服等五款产品为神舟十六号发射任务保驾护航，为航天员在太空长期生活提供了安全保障。

 

　　特种工业泵产业：泵业公司是集研发、制造、销售与服务于一体的高新技术企业、国家级创新型企业、国家专精特新重点“小巨人”企业。上半年已累计完成32个新泵型的开发；成功研制了WH15等耐腐、耐磨、耐高温的高铬合金材料，应用于有色金属湿法冶炼核心用泵工位。

 

　　4、市场运作能力持续提升

 

　　纤维素及其衍生物产业：强化营销功能，发挥协同效应。加强渠道维护和管控，实现专业化、个性化定制销售，充分发挥公司的行业优势，实现国内市场占有率保持50%以上，全球市场占有率保持20%以上。

 

　　防化及环保产业：积极创新营销模式，建立了民品市场开拓激励机制，推进完善修订销售激励、经营管理等系列管理办法，以个性化激励政策促进收入实现稳增长，以优化价值链体系推进民品市场运营。系统化策划民品发展，强化品牌推广，创新商业模式，推动大客户营销战略落地，实现规模化经营。

 

　　特种工业泵产业：按照“宽领域、深层次、国际化”的战略发展导向持续优化营销管理机制，推进销售渠道多样化建设，市场转型已见实效，经营规模和经营质量同比改善明显。下半年将进一步推动营销管理能力系统性提升，做深做厚存量市场，积极寻求备件增量，紧盯并提高新建项目合同的中标率，巩固行业龙头地位；加大矿业冶金市场项目的摸排和攻关，进一步提高矿业冶金市场订单额度；依托海外市场服务中心，持续提升客户黏性，加大借船出海的力度，开发海外代理商，坚定不移向国际市场进军。

三、公司面临的风险和应对措施

　　一是市场风险：公司仍面临国际形势错综复杂，逆全球化趋势更加明显，全球产业链、供应链面临重大冲击，风险加大。受全球经济波动及发达国家货币政策变动的影响，汇率发生较大波动，可能对公司国际贸易业务造成不利影响，传统市场需求萎缩、中美贸易争端影响、市场不确定因素增加。为有效降低行业需求萎缩对公司产品销售市场的冲击，公司将全力保障专项订货，继续实施“差异化”和“一户一策”等策略，巩固国内及传统市场，开拓外贸及新市场。

 

　　二是改革与业务转型风险：公司内部还存在对改革的认识还不到位，改革的内生动力还不够强，中国特色现代企业制度和市场化经营机制还不够成熟完善，改革促发展的成效有待进一步提升。下一步，公司将按照“十四五”发展规划及发展思路，加快推进各项改革举措落实，持续优化产业布局和产品结构，持续改善质量效益，持续增强科技创新能力，持续提升工艺水平和价值创造能力，持续改善管理水平，主动适应经济发展新常态。